Votre diagnostic patrimonial Question 1 sur 10

Étape 1 sur 10

Quel est votre prénom ?

Pour personnaliser votre résultat.

Étape 2 sur 10

Quelle est votre situation familiale ?

Cela détermine les règles de succession qui s'appliquent à vous.

Étape 3 sur 10

Avez-vous des enfants ?

Les enfants bénéficient d'un abattement de 100 000 € chacun.

Étape 4 sur 10

Êtes-vous propriétaire ?

Résidence principale, secondaire ou bien locatif.

Étape 5 sur 10

Quelle est la valeur estimée de votre patrimoine immobilier ?

Approximatif, tous biens confondus.

Étape 6 sur 10

Avez-vous une épargne financière (hors immobilier) ?

Livrets, PEA, compte-titres, PER…

Étape 7 sur 10

Avez-vous une ou plusieurs assurances-vie ?

L'assurance-vie est l'outil de transmission le plus puissant fiscalement.

Étape 8 sur 10

Avez-vous déjà effectué des donations ?

Chaque parent peut donner 100 000 € par enfant tous les 15 ans, sans droits.

Étape 9 sur 10

Avez-vous rédigé un testament ?

Sans testament, c'est la loi qui décide de la répartition.

Étape 10 sur 10 — Dernière question

Quel est votre principal objectif ?

Pour orienter vos recommandations personnalisées.

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Économie potentielle

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